Når kreditor modulet skal opsættes, gøres dette i fanen Økonomi og dernæst underfanen Regnskab. Herefter trykkes på Kontoplan.
Der skal opsættes en samlekonto for Kreditorer. Hvis den ikke allerede eksisterer, skal den oprettes i sektionen Kortfristet gæld i balancens passiver.
For at oprette en samlekonto for kreditorer, skal der være flueben i Rediger kontoplan. Herefter højreklikkes der på et tilfældigt på kontoplanen, hvor der vælges Rediger og dernæst Ny konto.
Et vindue kommer frem, hvori navnet på den nye konto skal navngives Kreditorer.
Når samlekonto for Kreditorer er oprettet, skal den opsættes i Systemkontering.
Dette gøres under fanen Økonomi og dernæst underfanen Regnskab. Her trykkes på knappen Systemkontering.
Efterfølgende vises nedenstående vindue med følgende trin:
I venstre side kan der vælges en specifik behandlers konteringstabel.
Til hver behandlers konteringstabel skal der i højre side indtastes konto nr. under Kreditorer funktionen.
Tryk herefter OK for at gemme.
Når Kreditorer er konteret, så skal bilagnummerserie indtastes. Dette gøres under fanen Økonomi og dernæst underfanen Regnskab. Herefter vises nedenstående vindue:
Indtast bilagsnummer ud fra Kreditor. Hvis der står 0, vil den automatisk tage finansbilagsnummeret. Skal den derimod starte forfra, skrives 1. Bemærk dog at nummerserien ikke må kulminere med den andre bilagsnumre/regningsnumre. Skriv derfor evt. et højere tal end 1.
Tryk Gem for at gemme bilagsnummeret for kreditor.
Hermed er opsætningen klar til at oprette kreditorer. Læs manualen omkring oprettelse af kreditorer her.
Læs her om Registrering af betalt faktura
Læs her om Elektronisk bogføring al dente og Tandfaktura.dk
Læs her om Returregning fra sygesikring
Læs her om Bogføring af betalte
Søg efter andre manualer: