Denne manual anvendes når indbetalingen fra sygesikringen skal bogføres.
Manualen er opdelt sådan at der beskrives hvordan man bogfører:
| Info |
|---|
Hent først sygesikringsafregningen på www.sundhed.dk |
Når man har foretaget en månedsafregning i al dente, kan man efterfølgende finde det tilgodehavende:
Klik på fanen “Økonomi”
Vælg underfanen “Debitor”
Vælg den rigtige debitor (Regionen)
Klik på knappen “Åbne poster”.
Princippet er, at man først bogfører omkostningerne væk. Til sidst har man så det beløb, der er gået i banken. Ved at banken bogføres som det sidste, er man sikker på, at alle omkostninger er korrekt bogført.
Administrationsgebyr for sygesikringen
Det er forskelligt hvad administrationsgebyret kaldes, og forskelligt, hvad kontoen hedder i kontoplanen.
I eksemplet her, har vi kun én konto til alle disse udgifter -den hedder ”Admin. & udd. bidrag syge..”. Det kan også hedde Fondsbidrag, Tryghedsordninger mm.
Man lægger beløbene sammen og bogfører dem på én gang. Man kan også bogføre dem enkeltvis på hver sin konto.
Tilret datoen i venstre hjørne til afregningsdatoen, altså den dato pengene er gået i banken.
Skriv en sigende tekst i feltet ”Posteringstekst” f.eks. “Administrationsomk. jun22”
Tryk på knappen ”Afskriv”.
I felterne ”Alternativ konto” vælges regnskabet i øverste felt og kontoen for Administrationsgebyret i nederste felt.
| Panel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
Tip: Begynd at skrive noget af kontonavnet eller kontonummeret i feltet og den søger automatisk. For fritekstsøgning start med *. |
5. Åben regningen ved at klikke på +.
1. Sæt flueben ud for linjen med klinikejer.
2. Skriv beløbet i betalingsfeltet. I dette eksempel er beløbet 150,00 kr.
3. Tryk ”Betal”. Vinduet lukkes automatisk.
Afviste regninger
Afviste regninger skal bogføres på kontoen for ”Ej afregnet sygesikring”.
Tilret datoen i venstre hjørne til afregningsdatoen, altså den dato pengene er gået i banken.
Skriv en sigende tekst i feltet ”Posteringstekst” f.eks. “Afvist reg. CPR xxxxxx-xxxx”.
Tryk på knappen ”Afskriv”.
I feltet ”Alternativ konto” vælges kontoen for ”Ej afregnet sygesikring”.
Åben regningen i +.
Sæt flueben ud for linjen med den behandler som har lavet den afviste regning.
Skriv beløbet i betalingsfeltet.
Tryk ”Betal”. Vinduet lukkes automatisk.
Husk at tilbageføre regningen på patientens Patient Konto. Se vejledningen til at gøre dette her.
Difference
Skulle der være en difference mellem det, man har fremsendt, og det, der står som ”Yders krav” på afregningen fra sygesikringen, skal denne difference også bogføres. Differencen kan opstå, hvis man ikke har fået opdateret sine priser til tiden, eller hvis en ydelse står med et forkert beløb.
Differencen skal bogføres på konto ”Sygesikringsdifference”. Hvis kontoen ikke findes, kan den oprettes i kontoplanen.
Tilret datoen i venstre hjørne, til afregningsdatoen, altså den dato pengene er gået i banken.
Skriv en sigende tekst i feltet ”Posteringstekst” f.eks. “Difference jun22”.
Tryk på knappen ”Afskriv”.
I feltet ”Alternativ konto” skrives kontoen for ”Sygesikringsdifference”.
Sæt flueben ud for linjen.
Skriv differencen i afregningsfeltet. Differencen kan være både for meget eller for lidt. Hvis man får mere end det, man forlanger, skal der skrives et minus foran, f.eks. – 2,5
Tryk ”Betal”. Vinduet lukkes automatisk.
Banken
Når alle omkostninger, afviste regninger og differencer er bogført over på de respektive konti, skal resten af beløbet være 100 % lig med det beløb, der er gået i banken.
Tilret datoen i venstre hjørne til afregningsdatoen, altså den dato pengene er gået i banken.
Skriv en sigende tekst i feltet ”Posteringstekst” f.eks. “Syg sik. jun22”.
Klik på knappen ”Bank”.
Sæt flueben ud for linjen med regningen.
Tjek at beløbet stemmer 100% med det, der ER gået i banken. Hvis beløbet ikke stemmer, har man lavet en fejl. Denne fejl kan findes i ”Konto”. Se punktet ”Tilbageføring af forkert bogføring” herunder.
Tryk ”Betal” hvis beløbet stemmer.
Tilbageføring af forkert bogføring
Skulle man komme til at bogføre noget forkert, kan det tilbageføres fra ”Konto”.
Klik på fanen “Økonomi”
Vælg underfanen “Debitor”
Vælg den rigtige debitor (Regionen)
Klik på knappen “Konto”. Herefter vil dette vindue dukke op:
Klik på det røde X ud for den ”forkerte” postering, hvorefter et bekræftelsesvindue vil dukke op
Der kommer et nyt vindue hvor man skal bekræfte om man vil tilbageføre regningen. Klik på “Ja” hvis du er sikker.
Regningen er nu tilbageført til ”Åbne Poster”, hvor den kan bogføres på ny. Herefter skal beløbet stemme med det, der er gået i bank.
Andre relevante brugermanualer
Læs her om Tilbageførsel af regning
Søg efter andre manualer:
| Livesøgning |
|---|