Når der skal oprettes en Debitor saldoliste i al dente, gøres dette under fanen Økonomi(1) og dernæst underfanen Opslag/Udskrifter(2). Hvorefter der vælges Regnskab(3) og Debitor saldoliste(4) ud fra Opslag.
Tryk på Opslag for at se alle skyldige poster. Der ses en beskrivelse af felterne under billedet:
Ved forfaldne regninger står for forfaldsdatoen i rødt.
Der kan dobbeltklikkes på regningerne for at se patientens åbne poster.
Type: Vælg mellem:
Alle regninger
Saldo pr. en dato. Bruges eksempelvis til årsafslutning og afstemning.
Aldersfordelt. Bruges for at se hvilke regninger, der er over >90 dage gamle, mm.
Sortering: Vælg mellem:
Cpr/Debitornummer. Listen sorteres efter cpr nr. Andre debitorer sorteres efter debitornummer.
Internnr. Listen sorteres efter intern journalnummerorden.
Efternavn. Listen sorteres i alfabetisk orden.
Regningsdato. Listen sorteres efter dato.
Behandler: Vælg en enkelt behandler for at se hvor meget denne har til gode. Hvis den er tom, så vises alle behandlere.
Min. saldo: Skriv 0 hvis forudbetalinger ikke skal med.
Max. saldo: Skriv 0 hvis det kun skal være forudbetalinger.
Fakturabeløb: Er der eksempelvis modtaget et beløb i banken og ikke ved hvem det er fra, skriv da beløbet her og tryk herefter på Opslag.
For at Udskrive debitor-saldolisten, kan der højreklikkes et vilkårligt sted i debitor-saldolisten og vælges Udskriv.
Læs her om…
Søg efter andre manualer: